SICAV "fonds de fonds" investie essentiellement en parts ou actions d'OPCVM ; son gestionnaire dispose d'une entière liberté d'action pour organiser l'allocation des actifs de la SICAV. Le fonds est diversifié, et sur une allocation tactique fondée sur l’analyse des différentes classes d’actifs, marchés et styles de gestion.
La répartition du portefeuille par type d'actifs
(Source: Morningstar)
Depuis le début de l’année, AGIPI Ambition enregistre une baisse de -15.61% (au 24/03/2020). Nous anticipons que la crise sanitaire actuelle se traduira par une récession mondiale avec une contraction forte de l’activité au moins au 1er semestre 2020. Dans ce contexte, les marchés actions ont fortement chuté et les marchés obligataires se sont détériorés affectant la performance de la SICAV. Le risque à court terme ayant augmenté, le risque global du portefeuille a été réduit notamment par la vente d’actions.
Il est actuellement investi à 43% en actions et détient environ 7% de trésorerie. Cette allocation est donnée à titre d’information et est sujette à des variations dans les limites prévues dans le prospectus. À plus long terme, nous restons constructifs et anticipons une modeste reprise dès le 3ème trimestre 2020. Face au risque de récession et aux tensions sur la liquidité, les banques centrales et les gouvernements sont à la manœuvre. La revalorisation pérenne des marchés reste cependant dépendante de l’inflexion de la propagation du virus et la sortie de crise devrait immanquablement offrir des opportunités d’investissement.
Performance : -15.61% depuis début de l’année au 24/03/2020*
* Performances nettes des frais de gestion et nettesdes frais de contrat au 24/03/2020.
Source : AXA Investment Managers - 24 mars 2020
Frédérique Mahérault gérante d’AGIPI Ambition, présente les caractéristiques de cette SICAV créée en 1994, ses avantages et ses performances.
Evolution de la valeur liquidative
32.95 €
24/02/2021
Société de gestion | AXA IM |
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Code ISIN | FR0000299240 |
Date de création | 28 octobre 1994 |
Forme juridique | Société d'investissement à capital variable |
Indice référence | 20 % MSCI World Ex EMU NR EUR, 25 % BBgBarc Gbl Agg OECD Ccy Hdg EUR, 25 % Citi EuroBIG 5-7 Yr EUR, 30 % MSCI Euro NR EUR |