SICAV investie majoritairement en actions et obligations émises par des sociétés foncières cotées. L’allocation entre poche actions et poche taux, ainsi qu’entre zone Euro et international, est équilibrée.
La répartition du portefeuille par type d'actifs
(Source: Morningstar)
Depuis le début de l’année au 24/03/2020, le fonds a bien résisté face au recul du marché. Sur la même période le marché immobilier sur un périmètre de pays développés a enregistré une forte baisse de 32,77% (en EUR)1, lorsque AGIPI Immobilier a baissé de 19,92%.
Par ailleurs, le niveau actuel de volatilité du portefeuille est moindre comparé au marché immobilier.
Grâce à notre très grande attention à des aspects de gouvernance, notre processus de sélection nous assure le choix d’entreprises que nous considérons comme étant de haute qualité qui font preuve de résilience durant les cycles de marché et sont potentiellement les mieux placées pour résister aux baisses du marché. Notre allocation flexible entre les actions et les titres de créance a également contribué à minimiser la perte maximale dans cette période de baisse, l’allocation obligataire (crédit et trésorerie) ayant fait office de coussin solide.
Performance : -19,92% depuis début de l’année au 24/03/2020*
* Performances nettes des frais de gestion et nettes des frais de contrat au 24/03/2020.
Source : AXA Investment Managers - 24 mars 2020
« Être gérant, c’est savoir synthétiser une masse d’information colossale et savoir prendre des décisions. C’est très important. »
Frédéric Tempel Gerant d’AGIPI Immobilier
AXA Investment Managers
Evolution de la valeur liquidative
143.86 €
12/08/2022
| Société de gestion | AXA IM |
|---|---|
| Code ISIN | FR0011545680 |
| Date de création | 10 octobre 2013 |
| Forme juridique | Société d'investissement à capital variable |
| Indice référence | 50 % Barclays EurAgg TR, 50 % FTSE Wld TR |
